杂技团魔术演员吕新诙谐风趣,他的表演,常赢得观众阵阵掌声。他崇拜比利时大侦探波洛,自称为波洛二世。最近,他被侦破影片迷住,满脑子的破案情节影响了他的日常生活。疑团重重的翠峰山案件中,他想施展自己的破案才能,结果受挫。但他不死心,在药店里,他发现两个扒手偷了姑娘王佳佳的钱包。凭着自己的魔术才能,吕新将钱包从扒手手中骗过来,又巧妙地用小魔术将钱包还给佳佳,博得了姑娘的好感。他借此还结识了扒手猴子和二嵬。不久,二嵬与另一个流氓头子桦树皮发生情斗,吕新以小头目的身份去找桦树皮算帐。他用金锁穿腮戏法镇住了桦树皮。吕新和佳佳走上恋爱之路,但破案心切的吕新却常常失约,佳佳大为恼火。在破案中,吕新发现有一个叫老K的人物操纵着流氓团伙。他曾想指使人要干掉吕新。知道吕新与佳佳的感情后又下不了手,只好和吕新摊牌。吕新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K十分惊讶,他试图说服王虎...
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